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Atteinte de vision double, une mère célibataire tente de s'occuper de son bébé en proie à de terrifiantes hallucinations. En proie à une dépression nerveuse, elle est jugée inapte à s'occuper de son enfant et se le fait retirer. Le seul répit que la mère a de ses visions est quand elle chante. Une romancière primée l'entend chanter dans le bus et le couple développe par la suite une relation instable.